以下为 TradingKey 美股財經 在视频中的表态：
- MU中性长线美光与SK海力士已开始量产出货HBM4，新建DRAM产能有意义的量产爬坡主要集中在2027年下半年；当前供给依然偏紧，但届时新增产能进入市场将带来清晰的供给压力，体现记忆体产业扩产与需求之间的时间差风险。原话
- AI 资本开支中性中线云端巨头如字母表与脸书持续上调人工智能资本开支指引，但随着数千亿美元资金接入，市场对自由现金流与人工智能项目投资回报率 ROI 的审视正变得无比严苛；若其资本开支增速连续放缓，新增记忆体需求的降温信号就会彻底明朗。原话
- 其他中性长线人工智能虽然改写了记忆体芯片的技术规格，却没有消灭长达50年的记忆体周期；当前行业处于分化扩张的中后段，产品涨价仍在推高厂商利润，但股票回报取决于这些增长已被资本市场预期了多少，需要持续观察客户实际使用、产能投产与云端资本开支三大信号。原话