- 其他中性长线主播认为安杜里尔做笔记本并非玩票，而是把电脑供应链当作军备问题来对待：能否自行制造并审计每一个部件才是控制力的关键。原话
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- PLTR中性短线帕兰提尔周一盘后发布财报，主播预计增长延续，属简要提及。原话
- AAPL中性短线苹果周一盘后发布财报，主播预计整个板块会有不错的增长，但未对苹果单独给出方向。原话
- AI 资本开支中性中线主播关注Shopify财报中关于AI代理购物的进展，但目前各公司都说这块业务影响还很小。原话
- AMD看多短线主播预计AMD周二财报将明显好于英特尔，股价现报504美元，上方阻力526和542，下方支撑402。原话
- 消费支出偏利好短线主播预计优步周三财报会很好，认为这是少数便宜、自由现金流充足的公司，自动驾驶目前还不影响业务。原话
- 其他中性短线AppLovin股价承压，主播认为财报将验证市场怀疑是对还是错，未给出方向。原话
- 市场广度偏利空短线新云算力板块情绪很差，好财报也得不到奖励，主播对IREN、Nebius等短期表现持谨慎态度。原话
- GOOGL看多长线主播去年在大家看空时重仓买入谷歌，核心逻辑是谷歌云增速（约103%）快到将在2027年底与搜索业务体量相当；搜索占比下降是多元化的体现而非衰退。若股价守在280美元附近会加仓。原话
- GOOGL看多中线谷歌预期市盈率仅20.2倍，主播认为以地球上最好的公司之一而言估值过低，市场因搜索的小幅疲软惩罚股价并不合理。原话
- 其他中性短线Rocket Lab股价与上周相比没太大变化，仍处于主要买入区和积累区，简要提及。原话
- 其他中性短线SoFi上涨后仍在买入区和支撑位，但17美元上方有天花板，且高度受宏观驱动。原话
- AMZN中性短线亚马逊在250美元上下拉锯已久，没有新变化。原话
- META看多长线Meta跌破50周均线630美元，主要买入区在600到625，主播认为即便现价也极度低估，广告业务碾压同业，加仓Meta是他反复考虑的首选。原话
- 其他偏利好中线Nu因巴西大选大跌，主播认为是过度反应，公司历经多次动荡仍持续增长；财报前也可以选择等待。原话
- 其他偏利好短线Nebius是组合第一大持仓，处于148到158买入区，天花板160；11月12日财报预计会有非常大的波动。原话
- 其他中性Axon上周以来没怎么动，不算便宜，只是比以前便宜一些。原话
- AVGO看多长线博通周环比变动不大，主播认为仍然极度低估，现处买入区，支撑位309美元附近，明确列入加仓名单。原话
- 其他偏利好中线CoreWeave按预测看纸面估值便宜，但执行是关键；两周内发财报，阻力位80美元上方，支撑位50美元。原话
- 其他偏利好长线PayPal牛市价差期权仍大幅盈利，主播认为未来两年该头寸仍有赚钱空间，但可能会平仓把资金转投更低估的持仓。原话
- 估值偏利空中线主播清仓了获利近90%的Rubrik：公司是好公司但估值过高（市盈率增长比12.1，未来几年仍约10倍市销率），财报可能不错但不够好，参考Fortinet暴跌25%的先例。原话
- 其他中性中线Reddit仓位跌44%，主播认为估值便宜但拒绝补仓：AI数据授权协议和用户数能否止跌回升是真实未解的疑虑，他宁愿等催化剂。原话
- NFLX中性中线奈飞仓位跌27.5%，主播考虑把这5400美元换到上涨更快的标的，作为年底组合整合的一部分，但尚未决定。原话
- MU中性中线美光10倍市盈率看似便宜，但主播担心它永远便宜下去成为死钱，考虑把资金挪到疑虑更少的标的；目前是利润仓位所以不急。原话
- 其他中性中线主播认为市场过度关注中期选举：好公司照样表现好，历史上中期选举后市场往往上涨，但当前还有伊朗、通胀和利率等变量。原话
- 美联储政策中性短线根据预测市场，12月美联储会议加息25个基点的概率约70%，过去一个月变化不大。原话
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- 其他中性长线主播认为 Anthropic 的核心问题不在于合作伙伴能否帮其扩张，而在于一家上市公司能否长期依赖同时坐在交易对手方的供应商。原话
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- 财报季中性短线主播认为这个财报季会载入史册：大量公司超预期，但市场依然下跌，这是情绪驱动的市场，不该用周期权赌财报。原话
- AVGO中性短线主播指出博通本身就是市场所担忧的竞争者，却因英伟达的竞争担忧而同步下跌，这前后矛盾。原话
- NVDA中性短线主播认为英伟达因竞争担忧而下跌、同时把整个板块带下来，这种逻辑对他来说讲不通。原话
- AMD看多长线AMD今年以来仍上涨百分之一百五十八，因为市场预期其业务将加速，但业务需要时间来追上估值；其数据中心增长和自由现金流都强于英特尔。原话
- RBRK看空中线主播正在考虑清仓Rubrik，因为其估值在他看来不合理，而其他同样优秀的公司估值便宜得多，且Rubrik财报可能单日暴跌两三成。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播认为人工智能交易没有结束，每一家公司都在说自己在以最快的速度增长，机会巨大所以正在加大投资，下跌只是估值追上股价。原话
- 地缘政治偏利空中线中期选举和伊朗问题临近，加上年末可能的税损收割，会给股市带来压力，历史上中期选举年份表现往往不佳。原话
- AMZN看多长线亚马逊跌到极其便宜的水平，云业务连续六个季度加速、积压订单达五千七百八十亿美元、经营利润率创纪录，属于可以安心持有的最佳企业之一。原话
- META看多长线Meta与亚马逊、谷歌、微软同属可以安心长期持有的公司，业务层面看不出任何问题。原话
- GOOGL看多长线谷歌与亚马逊、Meta、微软一样，属于买入持有就能安睡的公司，五到十年后规模会更大、更优秀。原话
- MSFT看多长线微软与亚马逊、谷歌、Meta一样，是值得长期持有、让人安心的企业，未来会更强大。原话
- RDDT中性中线主播披露自己持有少量Reddit仓位，但因用户增长停滞、谷歌流量下滑，把它放到一边观望，等流量或数据授权交易等催化剂出现再加仓，并认为公司应趁低价加速回购。原话
- INTC中性长线英特尔涨幅远超其小型扭亏的实际进展，四季度指引大幅下滑，公司未来很大程度取决于代工业务能否成功，自由现金流要到二零二八财年才转正。原话
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