Daniel Pronk
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- NVDA看空长线英伟达完全没有接班人计划，60名董事直接向黄仁勋汇报，若他被替换只会是降级，因此部分抛售是合理的。原话
- NVDA看多长线英伟达远期市盈率仅15倍，为约十年来最低，低于2022年抛售、2018年下跌和2020年疫情崩盘时的估值，而收入和盈利仍在爆发式增长，因此股价已消化了风险。原话
- NVDA看空长线主播不担心绯闻影响长期业务，但担心谷歌、亚马逊和超威半导体的竞争会侵蚀英伟达垄断级别的高利润率，定价权和市场份额可能同时受损。原话
- AI 资本开支偏利空长线主播认为超大规模云厂商不可能无限增加资本开支，人工智能建设周期终将放缓，届时芯片和建筑类股票将遭遇估值下修及收入利润下滑。原话
- AMZN看多长线主播避开芯片股，转而投资亚马逊和元宇宙平台这类能从人工智能中持续增长利润的耐用型业务。原话
- META看多长线与亚马逊一样，元宇宙平台被主播视为能持续从人工智能中增长利润的耐用型业务，是其投资重点。原话
- 其他偏利好长线主播披露其最大持仓是塔斯米亚，一家建设电力基础设施并专注维护合同的公司，该持仓帮助他的组合跑赢了标普五百指数。原话
- NVDA中性长线尽管估值便宜，主播表示自己对分析师的盈利预测没有信心，18%的年化回报也不具吸引力，因此明确不会买入，市场上别处有确定性更高的机会。原话
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- 财报季偏利空中线主持人指出本财报季市场对业绩不及惊艳的公司惩罚极重，叠加标普500指数当日下跌，个股容易遭到大幅抛售。原话
- 其他中性长线主持人认为最大市场仍以高速增长，说明拉丁美洲电子商务和数字化渗透的机会依然巨大，公司仍处于早期阶段。原话
- 地缘政治中性长线主持人认为巴西政治格局只是短期噪音，不会长期影响公司业务或投资逻辑；公司已历经多届政府仍能增长。原话
- NU中性主持人认为近期 NU 与 MELI 的抛售并不合理，但只评价了已发生的下跌，未给出后续价格方向。原话
- MELI看多长线主持人认为该公司通过牺牲短期利润率来再投资增长、扩大市场份额，长期看估值极低且股东价值将持续提升；他今日已加仓，并愿持有五到二十年。原话
- 其他中性主持人观察到市场越来越关注短期利润，对不能立刻释放业绩的公司惩罚过重，这解释了财报后的抛售。原话
- AMZN中性长线主持人以长期股东视角表示，希望亚马逊继续在短期内尽可能激进地投资，只要这能带来更多长期自由现金流和利润，因为这才是长期创造股东价值的方式。原话
- AI 资本开支中性长线主持人认为市场因预期人工智能建设放缓、资本开支下降而追捧超大规模云厂商是短视的；这些投入本会创造长期股东价值，他更希望企业继续激进投资。原话
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- AI 资本开支偏利好长线主播以自身使用人工智能代理工具的经验反驳了‘企业人工智能投资没有回报’的说法，认为这种看法短视且错误；他个人已看到显著的投资回报，并因此对人工智能支出将继续增长更有信心，尤其是随着代理式人工智能不断改进并催生更多用例。原话
- 其他偏利好长线Anthropic 的营收在五个季度内增长三十一倍，同时在最近一个季度利润率扩大并实现盈利，经营现金流与自由现金流均为正，流动性资产超过一千三百亿美元，整体财务状况非常健康，业务仍在快速扩张。原话
- 估值中性长线尽管 Anthropic 基本面强劲，但主播明确表示不会参与其首次公开募股：他认为估值极高，且约八成收入为基于使用量的消费型收入，若模型进一步商品化将面临风险；此外公司到二零三六年约有八千亿美元的未来支出承诺，即便不使用也必须支付，这是一场他不愿下注的豪赌。原话
- AI 资本开支偏利好短线Anthropic 的上市申请文件显示其现金充裕且已盈利，缓解了市场对人工智能融资与支出可持续性的担忧，因此人工智能交易今日表现强劲，并可能扭转此前几周人工智能股的抛售趋势；但超大规模云厂商因云业务积压订单与 Anthropic 深度绑定而遭到抛售。原话
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