Tom Nash
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- 市场广度偏利好长线主播认为当前市场处于恐慌和愤怒的 capitulation 阶段，这种阶段反复出现，而钱正是在这个阶段赚到的，而非市场亢奋时。原话
- FTNT看多长线Fortinet 因指引仅相差0.02亿美元而暴跌26%，但增长20%、自由现金流增长52%、现金为债务四倍，主播认为这是在优质网络安全企业上获得26%折扣。原话
- GOOGL看多长线谷歌单日跌10%，但云业务增长103%、云运营利润增长209%、积压订单达5600亿美元，资本开支是抢占最大行业的正确之举；主播将其列为五大“新Palantir布局”之首。原话
- AI 资本开支偏利好长线主播认为对超大规模云厂商而言，不投资资本开支的风险远大于惹恼短视投资者，市场把花钱一概视为坏事是荒谬的，这场土地争夺战已在产生巨额收入。原话
- NVDA看多长线英伟达过去一年仅涨4%、跑输标普500，但营收增长106%、远期市盈率仅13.5倍、运营利润率65%，主播称其为AI垄断企业，是他见过的最佳布局之一。原话
- PLTR看多长线主播认为 Palantir 营收增长93%、现金充裕、远期估值已大幅压缩（远期市盈率从110降到57），已成为一家定价合理的软件垄断企业，构成绝佳布局机会。原话
- AMZN看多长线亚马逊运营利润增长43%，是全球最大云厂商，产能已售罄至2026和2027年，远期市盈率仅18倍、三倍市销率，主播称之为精英级布局。原话
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- 估值偏利好长线标普五百远期市盈率为十九倍，处于十年均值，而盈利增速约百分之三十，估值停滞在均值叠加盈利上行构成良好布局。原话
- 债券与利率中性当前利率偏高、资金昂贵，高利率环境使投资者更挑剔，反而抑制泡沫形成。原话
- 市场广度偏利好中线恐惧与贪婪指数处于二十一的极度恐惧历史低位，说明投资者并未自满，而崩盘往往发生在自满时，因此反而构成反向利好。原话
- AI 资本开支偏利好长线人工智能周期第二阶段即应用落地阶段几乎完全未被开发，被误解，超额回报将来自基于新技术构建业务的公司。原话
- AMZN看多长线以亚马逊为第二阶段范例：曾在两年内下跌九成半，但依托新技术建立业务后仍是市场上最好的股票之一。原话
- VRT看多长线维谛技术去年纳入后上涨八成，主播认为它与其他第一波基础设施股票一样仍具吸引力。原话
- ANET看多长线A-Net二零二三年纳入后上涨三倍，主播认为它与其他第一波基础设施股票一样仍具吸引力。原话
- AMD看多长线超威半导体纳入后上涨五倍半，主播认为它与其他第一波基础设施股票一样仍是很有吸引力的投资。原话
- NVDA看多长线主播二零二零年纳入英伟达后上涨十四倍，并认为包括英伟达在内的第一波基础设施持仓仍然是很有吸引力的投资。原话
- TSM看多长线台积电二零二一年纳入后上涨两倍多，主播认为它与其他第一波基础设施股票一样仍具吸引力。原话
- ARM看多长线股价下跌五成，但营收增长百分之二十二，坐拥四十亿现金且无负债，掌握半导体行业底层架构授权，评分卡得一百一十五分，是主播最看好的股票之一。原话
- APP看多长线股价下跌六成半，但增长接近五成，自由现金流增长近六成，人工智能广告模型形成飞轮效应，是主播眼中价格变便宜、业务变好的完美布局。原话
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- 其他中性短线主持人表示，科技股短期 20% 的暴跌只是‘水分重量’，并非真正的下跌，也不意味着公司基本面在一天内变坏；这种短期回撤是暂时现象，不应成为恐慌的理由。原话
- ZETA看多主持人曾在 5 月的网络研讨会中极度看好 ZETA，称其将变得非常庞大。尽管当时股价下跌，他只关注基本面：公司拥有基于人工智能的优秀产品，能解决企业痛点；营收增长 30% 至 13 亿美元，营业利润同比改善 109%，自由现金流增长 100%，息税折旧摊销前利润率提升 360%，且现金多于债务。基本面强劲且持续改善，价格下跌只是市场误解。原话
- 其他偏利好长线主持人认为，长期来看股市总会基于基本面给企业正确定价，基本面永远驱动长期股价。市场短期会出现糟糕的定价和下跌，但这只是暂时现象；投资者应持有优质公司并在下跌时继续投入，而不是恐慌卖出。原话
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